億航無(wú)人機赴美上市 擬***高募資4640萬(wàn)美元
Time:2019-12-07DoNews 12月7日消息(記者 趙晉杰)億航無(wú)人機近期向美國證券交易委員會(huì )(SEC)提交IPO招股書(shū),計劃在納斯達克上市,股票代碼為“EH”。***新招股書(shū)顯示,億航預期IPO價(jià)格區間在12.5美元到14.5美元之間,擬發(fā)行320萬(wàn)份美國存托股份(ADS),***高募資金額約為4640萬(wàn)美元,承銷(xiāo)商包括摩根士丹利、瑞士信貸、Needham & Co和老虎證券。
招股書(shū)披露,此次IPO募集資金,億航將主要用于五個(gè)方面,包括產(chǎn)品、服務(wù)和技術(shù)的進(jìn)一步研發(fā);銷(xiāo)售和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo),包括開(kāi)發(fā)全球銷(xiāo)售渠道;繼續擴大產(chǎn)能;開(kāi)發(fā)城市空中交通解決方案;以及潛在戰略投資和收購。
億航無(wú)人機是一家智能自主飛行器科技創(chuàng )新公司,通過(guò)設計、開(kāi)發(fā)、制造、銷(xiāo)售和運營(yíng)自動(dòng)駕駛飛行器(AAV),為客運、物流、智慧城市管理和空中媒體等領(lǐng)域的客戶(hù)提供解決方案。
2017和2018年,億航無(wú)人機營(yíng)收分別為3170萬(wàn)元和6649萬(wàn)元人民幣,同比增長(cháng)109.8%;凈虧損則分別為8658萬(wàn)元和8046萬(wàn)元,同比降低7.1%。
2019年前9個(gè)月,億航無(wú)人機營(yíng)收6713萬(wàn)元,較2018年同期的5600萬(wàn)元增加19.9%;凈虧損則為4784萬(wàn)元,較2018年同期的4972萬(wàn)元幾乎持平。
億航收入主要來(lái)自三個(gè)方面,分別為城市空中交通(包括客運和物流)、智慧城市管理和空中媒體解決方案。2018年,這三類(lèi)營(yíng)收分別為310萬(wàn)元、3050萬(wàn)元和3130萬(wàn)元,各占總營(yíng)收的4.7%、45.8%和47.0%。
從2019年開(kāi)始,空中交通解決方案增長(cháng)為億航無(wú)人機的主要核心收入來(lái)源,得益于其可載人AAV的銷(xiāo)售收入和物流服務(wù)收入的擴張。這部分收入占比在2019年前9個(gè)月內,從2018年同期的4.5%擴大到72.6%。
招股書(shū)披露,個(gè)人股東方面,目前億航創(chuàng )始人兼首席執行官胡華智持股比例為45.6%,聯(lián)合創(chuàng )始人兼首席營(yíng)銷(xiāo)官熊逸放持股比例3.4%。
機構股東方面,Genesis Rising Limited持股比例占45.6%,Ballman Inc.持股占7.1%,GGV持股10.8%,真格基金持股7.6%。
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